Inserire movimento documentato

Partendo da una delle schermate di entrate o uscite documentate, clicca sul pulsante Aggiungi Entrata (oppure Aggiungi Uscita) in alto a destra della schermata. Comparirà una finestra, in cui potrai iniziare ad inserire i dati relativi al movimento che vuoi aggiungere.

Ci sono alcuni campi obbligatori da compilare (contrassegnati da un asterisco rosso), in particolare:

• tipo e numero documento (seleziona prima il tipo di documento, poi aggiungi il numero o riferimento)
• data del documento
• importo
• scadenza
• stato (documentato, incassato, insoluto, riba da emettere, riba emessa)

Una volta compilati i campi, conferma l’inserimento del tuo movimento cliccando sul pulsante Aggiungi.

I campi Cliente (o Fornitore) e Categoria non sono considerati obbligatori, ma è consigliato compilarli per poter avere il raggruppamento per cliente/fornitore o per categoria e, di conseguenza, un rappresentazione funzionale.

Dettaglio dei campi compilabili:

• Cliente o fornitore – Se non presente in anagrafica, puoi aggiungere direttamente da qui nuovi nominativi, cliccando sul +. Si aprirà una finestra di inserimento anagrafica.
• Categoria – Se non presente in anagrafica, puoi aggiungere direttamente da qui nuove categorie, cliccando sul +. Si aprirà una finestra di inserimento categoria.
• Etichetta – Digita il nome di un’etichetta che preferisci e premi Invio per confermare l’inserimento OPPURE clicca sul campo e scegli un’etichetta dall’elenco di quelle che hai già utilizzato in altri movimenti.
  Le etichette ti saranno utili per rendere ancora più specifico il documento e saranno visibili solo se selezionate tramite filtro corrispondente.
• Tipo di documento – ovvero il documento giustificativo che hai emesso/ricevuto per quella entrata o uscita. Puoi selezionare una delle voci dal menu a tendina OPPURE richiamare una delle voci digitando le prime lettere:
  • Altro
  • Corrispettivo
  • Emolumento
  • Fattura
  • Nota di credito
  • Parcella
  • Ricevuta
  • Scontrino
  • Stipendio
• Data del documento
• Importo
• Descrizione – campo di testo libero, che potrai utilizzare anche per filtrare i dati o identificare l’oggetto di un’entrata o uscita. Ti sarà utile in particolare quando sei nella vista Sintetica.
• Modalità di incasso/pagamento – Puoi selezionare una delle voci dal menu a tendina OPPURE richiamare una delle voci digitando le prime lettere:
  • Altro
  • Assegno/Bonifico
  • Bollettino Bancario/Postale
  • Carta di Debito/Credito
  • Contanti
  • Domiciliazione Bancaria/Postale
  • F24
  • Riba
  • RID
• Scadenza – seleziona una delle opzioni dal menu a tendina. Scegliendo l’opzione Libera, puoi inserire una data precisa dal calendario. Una volta impostata la scadenza desiderata, si aprirà una sezione inferiore con il dettaglio delle scadenze.
• Stato – indica se un movimento è:
  • Documentato
  • Incassato/Pagato
  • Insoluto
  • Nel caso delle entrate documentate, se la modalità di pagamento è Riba o RID, visualizzerai le voci aggiuntive:
    • Riba da emettere o emessa
    • RID da emettere o emessa
• Aggiornamento stato – imposta se lo stato del documento si aggiorna automaticamente alla scadenza o preferisci farlo manualmente.

Portafoglio Privato

Le modalità per inserire un nuovo movimento sono simili a quelle previste per il portafoglio Business, i campi da compilare sono semplicemente ridotti, è da questa unica finestra di inserimento che puoi impostare se si tratta di un movimento ricorsivo o meno e se lo Stato è Previsto, Da Incassare o Incassato.

Versione mobile

Dal menù principale nella parte bassa dello schermo, scegli l’icona Nuovo. Nella schermata che comparirà troverai le stesse funzioni della versione Desktop, da cui potrai inserire i tuoi movimenti ovunque tu sia.